Первый час

01. George Benson — Marvin Said
02. Shakatak — Night Birds
03. Paul Hardcastle — Rainforest
04. Gerald Albright — Creepin
05. Mighty Bop — Tell Me
06. Brian Cubertson — You'll Never Find
07. Norman Brown — Just Between Us
08. Steve Cole — It's Gonna be Alright
09. Dave Koz — In The Name of Love
10. Louis Prima & His Band — I Wanna Be Like You
11. Nelson Rangell — Reasons
12. Helen Merrill — Baby Ain't I Good to You
13. Paul Taylor & Peter White — Come Morning


Второй час

01. Group 3 — Uncle Darrows
02. Ronnie Jardan — After Hours
03. Jamiroquai — Stillness In Time
04. Chuck Loeb — The music inside
05. Alex Bershadsky — Ready, Set, Go
06. Down To The Bone — Yo Mama's So Phat
07. Dean Grech — Bumpin' On 2nd
08. Crusaders — Stomp and Buck Dance
09. John Medeski — Gamora
10. DJ Rodriguez — Maestro's Theme
11. Various — Dreaming
12. Blackgrass's One Armed Bandit — A Lot To Say
13. Russ Freeman — Drive